调猪向调肉转变的产业影响

关键词　调猪向调肉分区防控生猪屠宰产能冷链运输成本养殖企业屠宰产销区价格差

一、调猪向调肉的提出与口径

国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，鼓励生猪就地就近屠宰，推动「运猪」向「运肉」转变，除种猪和仔猪外原则上活猪不跨大区域调运。

中南六省(区)先行试点。2019 年 11 月 30 日起，试点禁止非中南区的活猪调入；2020 年 11 月 30 日起，广东、福建、江西、湖南、广西、海南之间禁止活猪跨省(区)调运。跨大区「点对点」调运的备案与检查由各省(区)防控应急指挥部组织。

二、调运方式的转变与活体调运占比

活体长途调运的规模在收缩。有统计口径显示，2025 年活体运输占生猪流通的比重已降到 30% 上下，同期冷链运输的周转量升到 6 亿吨公里以上。

占比下降的节奏与政策一致。生猪主销省份与主产省份建立长期稳定的供销关系后，大区域内供需大体平衡，产区出栏的生猪更多在本地完成屠宰。冷链把猪肉产品送进销区，活猪跨省流动的动因随之减弱。

三、疫病防控与长距离调运的约束

长距离调运是疫情传播的主要途径。中国动物疫病预防控制中心主任陈伟生给出的口径是，大约 70% 的疫情由长距离运输导致，严控长距离调运之后这一比例明显下降。

分区防控把全国划成若干个大区，大区内的产销尽量自行平衡。农业农村部畜牧兽医局 2019 年的口径是，已查明的 155 起家猪疫情中，由调运以及人员与车辆带毒传播引发的有 100 起，约占 64.5%。

四、运输成本的两笔账

活猪运输与白条运输的成本结构不同。人民日报 2019 年引述的测算口径是，一台冷链运输车的投入约 40 万元至 60 万元，白条肉的运费比生猪运输高出 40% 到 50%，但一辆冷藏车装载的白条数量比活猪多出近一半，折算到每公斤，白条运输费用比调运活猪低 0.4 元至 0.6 元。

损耗的差别更明显。生猪调运的损耗约 1% 到 2%，白条肉调运的损耗约 0.6%，运输途中掉膘、应激与死亡的风险从活体转到货物之后降低。

图 1　两类运输方式的途中损耗

五、屠宰产能布局向产区转移

屠宰产能的位置在调整。国务院办公厅的意见要求引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，鼓励生猪调出大县建设屠宰加工企业和洗消中心。广东的屠宰行业规划提出，引导屠宰产能从珠三角主销区向粤西、粤北主产区转移，珠三角 6 市严格控制屠宰厂场设置数量。

产能转移的难点在存量。销区原有屠宰厂的厂房与设备已经建成，转向产区意味着重新投入；产区新建屠宰厂要考虑猪源半径与冷链半径能否对上，建成之后还要有稳定开工量。

六、养殖企业的屠宰布局

大型养殖企业把屠宰做成了第二块收入。牧原股份 2025 年屠宰肉食业务营业收入 452.28 亿元、同比增长 86.32%，首次实现年度盈利，产能利用率达到 98.8%；截至 2025 年末在全国 20 个省级行政区设立超过 70 个销售分支。

养殖与屠宰连在一起之后，猪源由企业自供，开工率不再受收猪难影响。牧原股份 2025 年上半年内部屠宰消化商品猪 1138.9 万头，占其商品猪总销量的 29.66%，肉食业务与养殖端的猪价形成对冲。

图 2　养殖企业的屠宰链条

七、湖南与广东两地的屠宰布点

产区的屠宰布点跟着养殖走。湖南新五丰已完成 205 万头生猪屠宰年产能布局，其中湖南长株潭广联生猪交易市场单班产能 70 万头，宁远舜新屠宰冷链配送项目单班产能 50 万头，郴州市苏仙区城北屠宰场在建单班产能 85 万头；公司 2024 年上半年生猪出栏 197 万头、同比增长 54%。

这一布局的目标市场是粤港澳大湾区。公司立足湖南省，一边面向大湾区，一边面向长三角，把养殖基地与屠宰、冷链配送放在同一条链上。

图 3　新五丰的屠宰产能布局（单班）

八、产销区之间的价格差

活猪调运受限之后，产销区之间的价格差发生变化。南方主销省份的生猪供应更多依靠区域内供给，北方低价生猪调入南方的难度增加，南北价差一度拉大。

价差最终仍由供需决定。产区新建屠宰产能之后，产区的白条与分割品进入销区，物流成本取代了活猪调运的价差，销区猪价的定价参照从调入活猪的到岸价转向调入白条的成本。

九、调肉对流通结构的影响

调肉把冷链设施推到流通的前端。屠宰厂要配套预冷集配中心、低温分割车间与冷库，销区要建设流通型冷库、低温加工处理中心与冷鲜肉配送点，猪肉产品的流通半径取决于冷链能否全程接上。

渠道结构随之改变。活猪到销区是一车猪，白条与分割品到销区是一车货，货到了之后要分流到批发市场、商超与餐饮，中间多了仓储与分拣环节。

十、养殖端的成本与出栏

调猪向调肉的另一端是养殖成本。牧原股份 2025 年全年生猪养殖完全成本约 12 元/公斤，较上年同期降低约 2 元/公斤，优秀场线可以控制在 11 元/公斤以下。

出栏价格则在低位运行。温氏股份 2025 年销售生猪 4047.69 万头，毛猪销售均价 13.71 元/公斤、同比下降 17.95%；2025 年全国活猪均价 14.44 元/千克，同比下降 9.2%，全年价格创 2019 年以来新低。

图 4　2025 年生猪价格与养殖成本

11、调猪向调肉的产业影响判断

调猪向调肉的推进速度由冷链成本与产销布局决定。活体长途调运的占比已经降到 30% 上下，屠宰产能随养殖向产区走，猪肉产品以冷链形态进入销区。

产业影响落在三处。养殖企业的屠宰业务成为独立收入来源，屠宰环节的产能利用率决定这块收入能否摊薄成本；产区的屠宰与冷链设施成为新的投入方向；销区的流通结构从承接活猪转向承接白条与分割品。

中小养殖户在这一过程中没有随之受益。生猪经纪人与屠宰厂的收猪范围仍在本地，散户缺少冷链与屠宰能力，只能继续以活猪形态出售，价格由本地屠企的收购节奏决定。

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