水产流通的长期趋势

关键词　水产品产量水产消费批发价格深远海养殖加工消费水产品贸易

一、水产品产量与消费的总量口径

2025 年全国水产品总产量 7657 万吨，比上年增长 4.06%；其中养殖产量 6324 万吨、增长 4.36%，捕捞产量 1333 万吨、增长 2.70%，养殖产量占总产量的 82.59%。

消费端同步扩容。2025 年水产品消费量 7907 万吨，比上年增长 3.7%；直接食用消费 3376 万吨、增长 4.2%，加工消费 3337 万吨、增长 4.7%。产量与消费两组数据的口径来自中国农村网与《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2025—2026）》。

图 1　2025 年水产品产量与消费量（万吨）

二、养殖与捕捞的结构变化

养殖在总产量里的比重还在提高。2025 年养殖产量 6324 万吨，占总产量的 82.59%，比上一年上升；捕捞产量相对稳定，2025 年为 1333 万吨。

养殖内部的结构也在变。海水养殖的增速快于淡水养殖，贝类与藻类是主要增长源；甲壳类与贝类的产量占比上升，头足类受资源约束产量下降。2025 年全国海洋水产品产量 3860 万吨、增长 4.1%，其中海水养殖 2651 万吨。

三、流通端的价格走势

流通端的价格整体下移。中国水产流通与加工协会对 45 家水产品批发市场的监测显示，2025 年 1 月到 12 月成交量 1029.72 万吨、成交额 2899.79 亿元，分别比上年增长 5.4% 和 4.3%；全国 80 家水产品批发市场的综合平均价格为 24.77 元/千克，比上年下跌 0.4%。

分品种的价格方向不同。《农村绿皮书》给出的批发市场综合价格口径为 27.68 元/公斤、同比下降 5.54%，其中淡水鱼价格上涨 4.55%，海水鱼价格下跌 10.91%，虾蟹类价格波动加剧。两套口径的统计市场范围不同，方向一致。

四、进口与出口的结构变化

进出口的量额方向出现分化。据海关总署统计，2025 年我国水产品进出口总量 1165.71 万吨、增长 4.35%，进出口总额 456.45 亿美元、增长 4.13%；其中出口量 458.24 万吨、增长 8.11%，出口额 207.14 亿美元、下降 0.13%；进口量 707.47 万吨、增长 2.05%，进口额 249.31 亿美元、增长 7.94%。贸易逆差 42.18 亿美元，比上年增加 18.60 亿美元。

进口的结构在往高价值品类走。冻鱼在进口水产品总额里的比重从 2005 年的 74.8% 降至 2025 年的 26.1%；龙虾、冷鲜三文鱼与蟹类三类合计 2025 年进口 398.9 亿元，占水产品进口总额的 27%。

图 2　2025 年水产品进出口的量额增速（%）

五、消费结构的升级方向

消费往加工形态与品质方向走。2025 年加工消费 3337 万吨、增长 4.7%，快于直接食用消费的 4.2%。2024 年全国用于加工的水产品总量 2647.99 万吨，加工品总量 2253.76 万吨；2025 年水产加工品总量 2291.88 万吨、增长 1.69%，用于加工的水产品总量 2706.57 万吨。

品质需求体现在品类上。三文鱼、鳕鱼、龙虾等高附加值水产品的需求增长较快，2025 年居民人均水产品消费量为 15.08 千克。

六、渠道结构的变化

批发市场仍是主渠道，份额在缓慢回落。2025 年 45 家水产品批发市场的成交量 1029.72 万吨，同比仍在增长；华东、华南依托港口与消费市场成为进口与加工的核心枢纽，中西部凭成本优势做养殖与初加工，再通过电商渠道把货送到全国。

新兴渠道的增量集中在下沉市场。电商直采与社区团购把产地直发做起来，前置仓与即时配送把交付时效往前推，内陆城市的消费者买到的鲜活海产比过去更多。

七、深远海养殖的产能扩张

产能的增量在往深水走。深远海养殖在「十四五」期间保持年均 15% 以上的增速，2025 年远海养殖产量 68.43 万吨、增长 16.57%；全国已建设 169 个国家级海洋牧场，深远海养殖水体 5660 万立方米。

装备决定能养什么。以「湛江湾1号」为代表的漂浮式动力定位养殖平台陆续投产，福建的「闽投1号」等半潜式与桁架类装备形成规模；2025 年福建海水养殖产量 644.34 万吨，居全国第一，设施渔业产量占比超过 75%。

图 3　2025 年海洋水产品的产量构成（万吨）

八、加工消费的增速

加工是长期增速更快的部分。2025 年全国水产加工企业 9605 个，水产冷库 10268 座；加工率 35.37%，意味着多数水产品仍以原料形态进入流通，加工环节的空间在原条与成品之间。

预测口径把加工放在前面。农业农村部市场预警专家委员会的口径是，2026 年水产品消费量预计 8085 万吨、增长 2.3%，其中加工消费 3435 万吨、增长 2.9%，直接食用消费 3452 万吨、增长 2.3%。

图 4　加工消费的当年值与次年预计（万吨）

九、中西部与农村市场的消费增长

消费增长的重心在下沉市场。未来一段时期，中西部地区与农村地区居民是水产品消费增长的主要来源；高蛋白、低脂肪的水产品在饮食结构里的位置上升，加工消费的增长快于直接食用。

物流把内陆消费托起来。海捕与进口海鲜经冷链运输后进入内陆城市，兰州、重庆等地的市场里，南美白对虾与梭子蟹等品类的供货比过去稳定，价格也随之回落。

十、水产流通的长期趋势判断

水产品产量与消费的长期增速在放缓。预测口径是 2026 年产量 7838 万吨、增长 2.4%，消费量 8085 万吨、增长 2.3%；到 2030 年消费量 8391 万吨，到 2034 年消费量 8306 万吨，年均增长 1.2%。

结构变化比总量变化更明显。养殖占比提至 80% 以上，加工消费的增速快于直接食用，进口往高价值品类走，出口要保持量增额稳；批发市场仍承担集散与价格形成的主要功能，电商与社区渠道分走一部分份额。

供给充足是价格的约束。2025 年批发市场综合价格小幅下跌，2026 年预计总体平稳运行，月度供需变化带来的价格波动幅度在 2% 以内。

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