水产进口三文鱼龙虾的定价权

关键词　三文鱼进口龙虾进口定价权关税结构挪威海产局进口均价

一、三文鱼与龙虾的进口规模

三文鱼与龙虾的进口在 2025 年继续放量。据海关总署统计，2025 年中国进口三文鱼（大西洋鲑）16.13 万吨，进口额 108.8 亿元；进口龙虾 6.8 万吨，连续 3 年创历史新高。

两类品类在进口水产里的分量在上升。2005 年冻鱼占进口水产品总额的比重达到 74.8% 的峰值，到 2025 年降至 26.1%；龙虾、冷鲜三文鱼与蟹类三类合计 2025 年进口 398.9 亿元，占水产品进口总额的 27%。

图 1　2025 年两个品类的进口量（万吨）

二、三文鱼的进口来源与份额

三文鱼的进口来源集中在挪威。挪威海产局的数据显示，2025 年挪威对华海产出口量 17.8 万吨、出口额 123 亿挪威克朗，中国首次跻身挪威海产全球前三大出口市场；其中挪威三文鱼对华出口量 90906 吨、同比增长 99%，出口额 81.09 亿挪威克朗、增长 59%。

份额在往挪威集中。2025 年 1 月到 11 月，中国市场进口大西洋三文鱼总量同比增长 48%，挪威三文鱼的份额从上一年的 41% 提升到 57%。智利凭零关税与冷冻整鱼补上另一段，与挪威的冰鲜品类形成分工。

图 2　挪威三文鱼在华份额的变化（%）

三、三文鱼的价格形成与价格区间

进口三文鱼的价格跟着上游报盘走。进口三文鱼属于期货交易品类，国内价格每周随国外报盘价浮动；主产国的降价策略把进口均价一路压低，我国三文鱼进口均价从 2022 年的 90 元/公斤降到 2025 年的 66.6 元/公斤，同期进口量从 6.3 万吨增至 15.7 万吨。

挪威方向的价格同样在下移。自挪威进口三文鱼的均价从 2022 年的 103.4 元/公斤逐年回落到 2025 年的 69.1 元/公斤，跌幅 33.1%；同期自挪威的进口量从 2.4 万吨增至 8.6 万吨，3 年间增长 2.6 倍。

图 3　自挪威进口三文鱼的均价变化（元/公斤）

四、龙虾的进口来源与份额变化

龙虾的进口来源在两年内换了一轮。2025 年前三季度中国进口龙虾 49888 吨、同比增长 13%，进口额超过 16 亿美元、增长 22%。越南是最大受益方，前三季度进口 17365 吨，上年同期为 6067 吨，进口额 5.56 亿美元；越南的份额从 2023 年的 1.7% 升到 2024 年的 18%，2025 年达到 34%。

传统来源的份额在退。同期中国自加拿大进口波龙 13677 吨、同比下降 39%，自美国进口 4838 吨、下降 10%；澳大利亚岩龙虾进口 5529 吨，价值 2.96 亿美元。2025 年越南对华龙虾出口额 8.58 亿美元、同比增长 208%，中国成为越南最大的龙虾出口市场。

图 4　龙虾四类来源的进口量（吨）

五、龙虾的关税与价差

关税结构直接改变到岸价。越南龙虾凭中国东盟自贸协定与 RCEP 适用零关税，加拿大龙虾的关税合计约 32%，美国龙虾合计约 17%；2025 年前 5 个月从越南进口龙虾的均价为 230.5 元/公斤。

运输条件把价差再拉开一段。越南与中国的陆路距离短，活龙虾的运输时间与死亡率都低于北美航线，物流成本随之下行。关税与运输两项叠加，越南龙虾在华南市场的到货价低于加拿大与美国货源。

图 5　龙虾三大来源的关税结构

六、定价权的上游基础

定价权的基础在上游产量与贸易格局。挪威 2025 年三文鱼产量预计 166 万吨，占全球份额接近 54%；中国进口的挪威三文鱼占其总产量的比重不足 5.5%，国内需求的变化还传导不到挪威的产量决策上。

蟹类的定价同样在上游。2025 年俄罗斯对中国出口约 4.5 万吨螃蟹、同比增长 10.4%；舟山口岸 2025 年进口帝王蟹约 2300 吨，较 2024 年增长超过 90%。俄罗斯海域的冬季海况与捕捞节奏决定到货量，国内价格随之起伏，万邦市场 2025 年 12 月帝王蟹均价 455.5 元/公斤，环比上涨 14.44%。

七、进口三文鱼的国内流通环节

进口三文鱼的国内流通由进口商、批发市场与零售端分段完成。成都双流实施冰鲜水产品两段准入监管模式后，通关时间压缩到 1.5 小时，每公斤货物的仓储成本降低约 2 元；挪威海产局的研究显示，家庭消费已成为大西洋三文鱼最主要的消费场景，占总体消费量的 60%。

环节的加价在收窄。进口商每公斤三文鱼的利润在 0.5 元到 1 元之间，市场商家在 3 元到 5 元之间；电商与社区门店增加之后，中间的流通环节被压缩，终端价格向到岸价靠拢。

图 6　进口三文鱼的国内流通环节

八、国内三文鱼养殖与加工的产能

国内的产能还接不上进口的缺口。《2025 中国渔业统计年鉴》的数据显示，2024 年中国三文鱼养殖产量约 5 万吨。

加工端的企业在调整资产。佳沃食品 2025 年完成重大资产重组，剥离三文鱼养殖资产，营业收入 16.57 亿元、同比下降 51.51%，其中三文鱼产品收入 9.05 亿元、同比下降 64.3%，占营业收入的 54.6%；剩余业务以青岛国星为核心，经营狭鳕鱼、北极甜虾等品类的加工与销售。被剥离的 Australis 2025 年上半年营业收入 9.04 亿元，净亏损 2.47 亿元。

九、水产进口三文鱼与龙虾的定价权判断

进口三文鱼与龙虾的定价权都在上游。三文鱼的价格随国外的期货报盘与主产国产量波动，挪威一国的产量占全球接近 54%，国内市场的份额变化不足以影响这一产量；龙虾的价格由关税与运输条件重塑，越南的零关税与短运距改变了来源结构，成交价仍按国际行情与季节性需求确定。

国内流通环节的议价空间集中在通关时效与渠道效率上。口岸把冰鲜的通关时间压到小时级，仓储与损耗下降；零售与电商把环节压缩，进口商与市场商家的单位利润被摊薄，终端价格因此更接近到岸价。

来源结构的多元化增强了供应链的韧性。挪威与智利在三文鱼上分工，越南、加拿大、美国与澳大利亚在龙虾上竞争，进口来源增加到近百个国家和地区，单一来源中断时的替代空间比过去大。

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