粮油消费结构的口粮与饲料分流

关键词　粮油消费结构口粮消费饲料粮食用油自给率全谷物玉米饲用

一、粮食消费的总量与用途

粮食消费的总量在增长，结构的变化幅度大于总量。

2025 年全国粮食消费量 8.32 亿吨，比上年增长 0.9%。从用途结构看，食用消费占 33.0%，饲用消费占 46.3%，工业消费占 15.3%，其他消费及损耗占 5.3%（《中国农业展望报告（2026—2035）》，农业农村部农产品市场分析预警团队）。

饲用消费已经接近消费总量的一半，口粮消费退到 1/3 左右。这一结构决定了粮油流通的流向，饲料粮的调运量大于口粮的调运量。

图 1　2025 年粮食消费的用途结构（%）

二、口粮消费的量在减少

口粮消费的量在减少，人口结构与主食结构两条线同时作用。

人均口粮消费量从 2021 年的 215.8 公斤降到 200 公斤左右；2024 年城乡居民人均粮食消费数量降至 124.4 公斤（农业农村部农产品市场分析预警团队与中国农村网）。米面等淀粉类主食的消费进入相对稳定阶段。

肉蛋水产的消费在上升，对冲了口粮的下降。2024 年城乡居民人均肉蛋水产品合计约 80 公斤，约占粮食消费量的 65%。

图 2　人均口粮消费量的变化（公斤）

三、饲料粮消费的量在增加

饲料粮消费的量在增加，支撑它的是养殖规模。

2025 年玉米饲用消费 19800 万吨，比上年增加 1200 万吨；当年工业饲料总产量 34225 万吨、增长 8.6%，2025 年末生猪存栏 42967 万头、比上年增加 224 万头（农业农村部与中国饲料工业协会）。

饲料粮的增加与口粮的减少是同一件事的两面。吃得好的直接结果是动物性食品消费上升，而动物性食品要由饲料换出来，饲料粮的调运、仓储与进口都围绕这一需求展开。

四、稻谷消费的品种分化

稻谷的消费在品种之间分化，口粮稳、工业与饲用增。

2025 年稻谷消费量 20113 万吨、比上年增长 0.4%。其中口粮消费量 15530 万吨、比上年下降 0.1%，工业消费量 1770 万吨、增长 1.1%，饲用消费量 1650 万吨、增长 4.6%，种用消费量 130 万吨（农业农村部农产品市场分析预警团队与中国农村网）。

进出口也在变化。2025 年大米进口量 313 万吨（折稻谷 447 万吨）、比上年增长 88.6%，出口量 173 万吨、增长 56.3%。进口增加的原因是国际米价走低、价差优势明显。

五、小麦消费的制粉与饲用分流

小麦的消费在制粉与饲用之间分流，制粉在减、饲用在增。

2025 年国内小麦制粉消费量 8900 万吨、同比下降 150 万吨；饲用、种用与工业用消费量 4270 万吨、同比增加 370 万吨；小麦总消费量 13170 万吨、增长 1.7%（国家粮食和物资储备局宣教中心《2025 年我国粮食市场运行形势及 2026 年展望》，西安国家粮食交易中心转载）。

分流的推手是价差。小麦与玉米的价差缩小后，小麦进入饲用领域的数量增加，制粉消费的下降与饲用消费的上升在同一段价格区间里发生。

六、玉米消费的饲用与工业双线

玉米的消费走饲用与工业两条线，饲用是主力。

2025 年玉米饲用消费 19800 万吨、比上年增加 1200 万吨，工业消费 7800 万吨、同比持平，总消费量 29625 万吨、增长 4.3%（农业农村部农产品市场分析预警团队）。

工业消费的品种集中在深加工，淀粉、淀粉糖、乙醇与氨基酸都从玉米来。饲用与工业两条线对玉米品质的要求不同，销区与产区的调运安排也随之分开。

图 3　玉米的饲用与工业消费（万吨）

七、食用油的消费量与自给率

食用油的消费在总量上稳定，在自给率上回升，在人均上下降。

2025 年国内食用油消费总量 4003.0 万吨，其中食用消费量 3663.0 万吨、工业及其他消费 340.0 万吨（不含出口 36.5 万吨）。自给率 36.6%、比上年提高 2.4 个百分点；人均消费量 28.5 公斤、比上年减少 0.8 公斤（中国粮食行业协会《关于 2025 年我国粮油产销和进出口情况简介》）。

自给率回升的来源是国产油料增产。2025 年八大油料作物总产量 7763.9 万吨、比上年增长 2.37%，利用国产油料 4520 万吨。

图 4　食用油的消费与供给结构

八、全谷物的消费缺口

全谷物的消费占比偏低，缺口在消费习惯而不在供给能力。

《国家全谷物行动计划（2024—2035 年）》（国粮仓〔2024〕266 号）指出，当前我国全谷物消费占谷物消费的比例不足 1%，部分发达国家这一比例达到 20% 到 35%。

全谷物的出品率在 98% 以上，精制谷物的出品率只有 65% 到 75%。全谷物保留了胚与种皮，B 族维生素与钙、铁、锌等矿物元素比精制谷物多 40% 到 90%，消费习惯的改变需要一个过程。

图 5　谷物的出品率（%）

九、消费升级与小包装趋势

消费升级带来的变化落在产品形态上，小包装与高端化是两个方向。

小包装对应的是小家庭与高频采购。终端数据口径显示，小包装粮油产品的渗透率在 2025 年上半年达到 42%，1 至 3 人家庭对小包装粮油的购买频次是大家庭的 2.4 倍，部分小包装产品相对大包装的溢价率约 18%（中国报告大厅《2025-2030 年中国粮油市场专题研究及前景预测报告》）。

小包装把库存压力从家庭转到渠道，渠道要多备规格，换来的是周转更快与临期风险更低。

十、粮油消费结构的格局判断

粮油消费的第一大去向是饲料。2025 年全国粮食消费量 8.32 亿吨，饲用消费占 46.3%、食用消费占 33.0%、工业消费占 15.3%、其他消费及损耗占 5.3%；人均口粮消费量从 2021 年的 215.8 公斤降到 200 公斤左右。

品种之间的分化在同一条主线上。稻谷口粮消费 15530 万吨、下降 0.1%，饲用消费 1650 万吨、增长 4.6%；小麦制粉消费 8900 万吨、下降 150 万吨，饲用与工业消费增加 370 万吨；玉米饲用消费 19800 万吨、增加 1200 万吨。

食用油的总量稳定在 4000 万吨上下，自给率 36.6%、提高 2.4 个百分点，人均消费 28.5 公斤、减少 0.8 公斤。全谷物占谷物消费不足 1%，与部分发达国家 20% 到 35% 的水平差距明显。

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