牛羊肉进口（澳新南美）的定价权

关键词　牛羊肉进口澳新南美定价权国别配额配额外关税羊肉零关税

一、牛羊肉进口的来源结构

牛羊肉进口的来源高度集中。2025 年 1 至 10 月，我国牛肉进口 240.6 万吨、同比增长 2.8%，进口额 126.5 亿美元、同比增长 13.4%，巴西占 50.4%、阿根廷占 16.7%、澳大利亚占 11.7%、乌拉圭占 7.5%、新西兰占 4.4%，前五国合计占 90.7%。

羊肉的来源更集中。2025 年 1 至 11 月，我国羊肉进口 31.4 万吨、同比减少 4.8%，进口额 12.2 亿美元、同比增长 15.9%，自澳大利亚进口 15.8 万吨、占 50.3%，自新西兰进口 15.2 万吨、占 48.5%，两国合计占 98.8%。

图 1　2025 年 1 至 10 月牛肉进口来源占比（%）

二、澳新南美的货源与报价方式

澳新南美的货源结构不同。巴西与阿根廷以草饲冷冻牛肉为主，按整柜出口，报价随活牛价格与汇率波动，澳大利亚兼有谷饲与草饲，冰鲜与冷冻并行，新西兰与澳大利亚的羊肉以周岁内的羔羊肉为主体，按部位分割出口。

报价方式也不一样。南美厂商按月调整整柜价格，进口商按到港成本核算利润，澳洲厂商按部位报固定价，冰鲜货走空运、冷冻货走海运。三类货在国内对应不同的用途，报价的调整节奏并不同步。

三、进口定价权的三层归属

定价权分成三层。第一层是货源的报价权，掌握在主产国的出口商手里，他们按月调整出口价，第二层是采购的选择权，掌握在国内进口商手里，他们可以在几个来源国之间切换，第三层是进口节奏的控制权，掌握在配额与关税手里。

三层之间互相牵制。货源报价上涨时进口商转向其他来源国，来源国的切换受配额限制，配额用尽后加征关税落地，进口商只能按含税成本重算报价。定价权不在单一一方手里，每一层只能决定链条上的一段。

图 2　进口定价权的分配环节

四、配额与关税对定价权的影响

配额与关税把进口节奏分成若干段。商务部公告 2025 年第 87 号裁定对进口牛肉采取保障措施，2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日执行，2026 年总配额 268.8 万吨，巴西 110.6 万吨、阿根廷 51.1 万吨、乌拉圭 32.4 万吨、新西兰 20.6 万吨、澳大利亚 20.5 万吨、美国 16.4 万吨，配额以外加征 55% 关税。

配额的使用节奏决定价格。2026 年一季度，我国牛肉进口 86.9 万吨、同比增长 27.5%，已使用全年配额的 32.3%，自澳大利亚进口 10.52 万吨、配额使用率 51.35%，是当年首个触发加征关税提示的供应国。

图 3　2026 年牛肉进口的国别配额（万吨）

图 4　一季度主要来源国的配额使用率（%）

五、羊肉进口的澳新格局

羊肉进口的澳新格局短期难以改变。中澳自贸协定把羊肉进口关税从 2015 年的 12% 到 23% 降到 2025 年的 3.8%，2026 年实现零关税，2025 年 5 月进口羊肉均价 26.87 元/公斤，比国内羊肉价格低 32.4%。

澳大利亚的出口结构里，中国大陆已是第二大成羊肉市场与第三大羔羊肉市场。2025 年澳大利亚对华出口羔羊肉约 6.3 万吨、占其全球出口量的 18%，成羊肉 5.6 万吨、占 26%，同年有 17 家澳洲肉类生产商获准对华出口羊肉，冰鲜羔羊肉的准入增加了高端生鲜的供给。

图 5　进口羊肉的澳新份额（%）

六、进口商在定价中的位置

进口商承担的是货源组织与库存管理。他们按到港成本核算利润，在期货报价高于现货时减少采购，在配额释放的窗口集中下单，同一批货在不同时点报关，适用的关税不同。

进口商的议价空间来自切换来源国的能力。2026 年一季度，自巴西进口 51.20 万吨、配额使用率 46.3%，自阿根廷进口 14.05 万吨、使用率 27.5%，自乌拉圭进口 4.75 万吨、使用率 14.67%，南美两国的配额储备为进口商提供了切换空间。

七、国内养殖端对定价权的牵制

国内养殖端的产能决定进口货的替代空间。2025 年全国牛肉产量 801 万吨、同比增长 2.8%，羊肉产量 496 万吨、同比下降 4.2%，内蒙古自治区肉牛存栏 873.4 万头、出栏 594.7 万头、牛肉产量 101.7 万吨，占全国总产量的 12.7%。

国产货与进口货的价格关系决定采购方向。国内牛肉价格回升后，进口货与国产货的价差收窄，进口替代的价格优势减弱，进口量增速随之放缓，2025 年我国牛肉进口量同比减少 2.54%。

八、牛羊肉进口定价权的判断

牛羊肉进口的定价权分散在三层之间。主产国掌握货源与月度报价，进口商掌握来源国切换与报关时点，配额与关税掌握进口总量的节奏，三方各自只能决定链条的一段。

澳新南美的货源结构决定了国内的可选空间。南美以冷冻整柜为主，澳大利亚以冰鲜与谷饲为主，新西兰与澳大利亚供应羊肉，配额按国别分配之后，各来源国的价格与供应量被固定在一条轨道上。国内的养殖产能与进口成本在同一条价格曲线上相遇，进口定价的影响最终落到国产牛价的支撑与压制上。

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