牛羊肉进口替代与自给率

关键词　牛羊肉进口进口替代自给率保障措施国别配额进口来源国

一、牛羊肉的国内产量与供给口径

自给率指国内产量占国内消费量的比例，计算要区分产量、进口量与消费量三个口径。2025 年全国牛肉产量 801 万吨、同比增长 2.8%，羊肉产量 496 万吨、同比下降 4.2%（国家统计局）。

消费量与产量、进口量的关系是，消费量等于产量加进口量减出口量与库存变动。进口牛肉占国产牛肉的比例，与进口牛肉占国内消费量的比例，是两个不同的口径。

图 1　2025 年全国牛羊肉产量（万吨）

二、进口牛肉的数量与金额

2025 年中国大陆地区进口牛肉约 280.19 万吨，同比下降 2.54%，占国产牛肉的 34.98%；进口金额约 1058.65 亿元，同比增长 8.69%（海关总署）。进口呈量减价增的特点。

从进口主要商品量值看，2025 年牛肉累计进口 280 万吨、金额 10,586,503 万元，数量同比下降 2.5%、金额同比增长 8.7%。进口量下降而进口金额上升，单价上行。

图 2　2025 年牛羊肉进口量（万吨）

三、进口羊肉的数量与金额

羊肉的进口规模小于牛肉。2025 年羊肉累计进口 33.9 万吨，金额 951,270 万元，进口量同比下降 7.5%、金额同比增长 12%（海关总署 2025 年 12 月进口主要商品量值表）。

羊肉进口的价格上行与数量的下降同时出现。国内羊肉产量 496 万吨、同比下降 4.2%，2025 年末全国羊存栏 27962 万只、同比下降 6.9%，2025 年活羊价格同比下降 0.8%（国家统计局）。

四、自给率的计算与口径

自给率按国内产量除以国内消费量计算。2025 年牛肉产量 801 万吨，消费总量 1081.2 万吨、同比增长 1.4%，按这两个数字估算，产量占消费量的比例约 74%（国家肉牛牦牛产业技术体系《2025 年度肉牛牦牛产业与技术发展报告》）。

进口牛肉占国产牛肉的 34.98%，与占国内消费量的约 26%，是同一组数字的两种算法。分母不同，得出的比例也不同。

图 3　牛肉的产量、进口量与消费量（万吨）

五、进口牛肉的来源国结构

进口牛肉的来源集中在少数国家。2025 年主要来源国为巴西、阿根廷与澳大利亚，三国合计占国内牛肉进口总量的 77% 左右；按进口金额计，自巴西进口 562.9 亿元、约占进口牛肉总金额的 50%，澳大利亚约 155.5 亿元、占比近 15%。

来源结构与产品结构相关。澳大利亚供给的多为谷饲与冰鲜产品，巴西与阿根廷供给的多为冷冻产品，两类产品对应的渠道不同。

图 4　牛肉进口来源国的金额占比（%）

六、进口牛肉保障措施的裁定

2025 年 12 月 31 日，商务部发布 2025 年第 87 号公告，公布对进口牛肉实施保障措施的裁定。调查机关裁定，进口牛肉数量增加，国内产业受到严重损害，二者之间存在因果关系。

依据《中华人民共和国保障措施条例》第十九条与第二十条，商务部决定以国别配额及配额外加征关税的形式采取保障措施，对超出规定数量的进口牛肉在现行适用关税税率基础上加征 55% 关税。调查自 2024 年 12 月 27 日立案。

七、保障措施的实施期限与执行方式

保障措施的实施期限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，实施期间按固定时间间隔逐步放宽。自 2026 年 1 月 1 日起，进口牛肉未超出规定数量的，按现行适用关税税率缴纳关税，上一年度未使用完的配额不结转到以后年度。

进口数量达到规定数量的第三日起，在现行适用关税税率基础上加征 55% 关税。商务与海关等主管部门在进口数量达到各国年度配额数量的 50% 与 80% 时发布提示信息，达到配额数量时发布提高关税的提示信息。

八、国内肉牛产能的调整

国内肉牛产能处在调整期。2025 年末全国牛存栏 9608 万头、同比下降 4.4%，出栏 5133 万头、同比增长 0.7%（国家统计局）。存栏下降而产量增长，出栏节奏在调整。

母牛存栏的下降影响后续供给。国家肉牛牦牛产业技术体系发布的《2025 年度肉牛牦牛产业与技术发展报告》提到，2025 年国产活牛价格企稳回升，育肥牛养殖收入覆盖养殖成本，母牛存栏下降的问题仍未彻底转变。

图 5　2025 年末全国牛羊存栏（万头、万只）

九、进口替代的经营主体与压力

进口替代指国内产量顶替进口的那一部分，替代的推进落在经营主体上。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年年度报告提到，对进口牛肉实施国别配额管理措施为国内产业争取到缓冲期，对稳定国内市场预期、缓解养殖亏损有影响。

鹏都农牧股份有限公司 2025 年营业收入 113.73 亿元、同比增长 2.24%，归属于母公司净利润为负 11.62 亿元；其中肉牛业务营业收入 1778.5 万元、毛利率为负 132.62%，肉羊业务营业收入 2.33 亿元、毛利率为负 7.24%。

十、进口替代与自给率的关系

进口替代的推进与自给率的变化是同一件事的两种表述。产量增长、进口下降时，自给率上升；产量下降、进口增长时，自给率下降。2025 年牛肉产量增长 2.8%、进口量下降 2.54%，自给率较上年有所回升。

回升的幅度受产能约束。2025 年末全国牛存栏 9608 万头、同比下降 4.4%，全国羊存栏 27962 万只、同比下降 6.9%，母牛与母羊的存栏下降会延缓后续出栏量的恢复。

11、牛羊肉进口替代与自给率的判断

牛羊肉进口替代与自给率由产量、进口量与消费量三个数字的关系决定。2025 年牛肉产量 801 万吨、同比增长 2.8%，进口 280.19 万吨、同比下降 2.54%，消费总量 1081.2 万吨，产量占消费量的比例约 74%；羊肉产量 496 万吨、同比下降 4.2%，进口 33.9 万吨。

2026 年起的国别配额管理把进口节奏纳入约束，配额外加征 55% 关税，进口量超出配额的部分成本抬升。国内产能的恢复节奏取决于母牛与母羊的存栏变化，2025 年末全国牛存栏 9608 万头、同比下降 4.4%，全国羊存栏 27962 万只、同比下降 6.9%。

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