冰鲜与冻品水产的市场占比

关键词　冰鲜水产冻品水产市场占比加工率进口结构预制菜

一、水产的三种形态与口径

水产品按保鲜形态分鲜活、冰鲜与冻品三类。活鲜指保持生命的活体，冰鲜指冷却保藏、中心温度接近 0 摄氏度的产品，冻品指冻结后在 -18 摄氏度及以下贮藏的产品。三类产品的设备、货架期与销售半径不同。

口径的差别影响数字的比较。零售口径看货架占比，批发口径看交易量，贸易口径看进出口的形态结构，三者不能直接相加。

二、超市渠道的冰鲜与冻品占比

超市是观察零售结构的直接窗口。《2024 超市水产调研报告》给出 25 家超市企业、1415 个门店的口径：超市水产品类平均销售占比为活鲜 54.67%、冻品 21.88%、冰鲜 17.56%、干海产 5.89%；企业的结构差异很大，活鲜占比从 5% 到 91% 不等，冻品最高 70%、最低 1%（第三只眼看零售）。

水产在超市里的整体占比不高。同一份报告给出，超市水产的平均销售占比为 4.56%，超过 60% 的企业在 5% 以下。

图 1　超市水产品类的销售构成（%）

三、加工率与冷冻化的关系

冻品比重与加工率相关。2024 年全国水产加工企业 9581 个、水产冷库 9737 座，水产加工品总量 2253.76 万吨，同比增长 2.47%，用于加工的水产品总量 2647.99 万吨（农业农村部渔业渔政管理局《2024 年全国渔业经济统计公报》）。

加工品总量占水产品总产量的比例约 30%。加工环节把鲜活的形态转成冷冻、干制与预制形态，冻品是加工品里的主要一类。

四、不同收入水平的冷冻占比差异

冷冻占比与消费市场的基础设施相关。联合国粮食及农业组织的口径是，2024 年高收入国家的水生动物产品中，60% 以上为冷冻产品；中等收入国家以鲜活与冰鲜形式销售的产品约占 50%，冷冻产品约 31%；低收入国家以鲜活或冰鲜形式流通的约占 70%，冷冻仅占 9%（联合国粮食及农业组织《2026 年世界渔业和水产养殖状况》报告）。

冷藏链越长，形态越往冻品集中。中国的比例接近中等收入国家的区间。

图 2　不同收入水平市场的冷冻占比（%）

五、进口水产品的形态结构

进口水产品的形态以冻品为主。2024 年我国水产品进口 693.24 万吨，其中冻鱼 237.7 万吨、占进口总量的 49.1%，甲壳动物 119.3 万吨、占 24.7%，软体动物 46.0 万吨、占 9.5%（对外经济贸易大学《中国水产品贸易月度监测报告》）。

出口的规模小于进口。2024 年我国水产品出口 423.96 万吨、207.4 亿美元，出口量同比增长 11.62%（农业农村部渔业渔政管理局《2024 年全国渔业经济统计公报》）。

图 3　水产品进口的形态构成（万吨）

六、冰鲜品类的到货节奏

冰鲜水产品走的是空运与近洋航线，到货节奏按周计。2024 年 9 月，中国进口冰鲜大西洋鲑 9263 吨，同比增长 28.1%，按每件 20 公斤粗略折算约 46.32 万件，平均每周到货 10.8 万件；当月冰鲜大西洋鲑进口均价 71.9 元每公斤（中华人民共和国海关总署）。

冰鲜的货架期短，进口商按航班与订单安排到货，到货集中时市场进入去库存，批发价随之回落。

七、冻品品类与市场结构

冻品内部按品类分层。佳沃食品股份有限公司 2024 年年度报告引用的海关数据显示，2024 年中国进口冻狭鳕鱼 52.37 万吨、同比下降 9.79%，进口冷冻北极虾 5.50 万吨、同比下降 3.63%；同期进口大西洋鲑 10.46 万吨、同比增长 13%，智利在中国三文鱼冻品市场的占有率为 99%。

同一份报告给出，国内以三文鱼为代表的海洋蛋白消费中约 90% 为餐饮渠道、约 10% 为零售终端，零售端的比重低于日本、韩国与欧美市场。

八、预制菜把冻品比重往上推

水产加工品往预制菜方向延伸。湛江在对虾深加工上年加工虾仁与虾滑等产品超过 30 万吨，虾滑加工占全国近 60% 的工厂份额，2024 年虾类预制菜销售额突破 95 亿元、同比增长 32%（中国水产流通与加工协会金鲳鱼分会与全联集采水产品（广东）有限公司联合发布，2025 年）。

预制菜以冻品为主要形态，把冻品从原料端推向家庭与餐饮的成品端。超市端的数据显示，未来重点加强冻品的超市占 68%，加强冰鲜的占 64%（《2024 超市水产调研报告》）。

图 4　超市计划加强的水产品类（%）

九、区域与渠道造成的结构差异

结构差异来自资源与饮食习惯。西北内陆地区的超市活鲜销售占比明显低于平均水平，冻品与冰鲜的占比相应更高；县域及以下市场的超市水产销售均未出现下滑，超过 80% 实现增长（《2024 超市水产调研报告》）。

采购方式也在改变结构。60% 的超市把源头直采作为主要水产采购渠道，比例仅次于本地批发市场的 84%；做源头直采的企业活鲜 SKU 平均 65.67 个，水产盘点后毛利率 14.8%，未做直采的企业分别为 26.8 个与 10.74%（《2024 超市水产调研报告》）。

图 5　源头直采对活鲜指标的影响

十、冰鲜与冻品水产市场占比的判断

冰鲜与冻品的占比由渠道与冷链条件决定。超市口径下活鲜 54.67%、冻品 21.88%、冰鲜 17.56%，活鲜仍是货架主力；放大到消费端，中等收入国家的鲜活与冰鲜合计约 50%、冷冻约 31%，冷藏链越长，形态越往冻品集中。

进口端几乎是冻品的天下，2024 年冻鱼占水产品进口总量的 49.1%，甲壳动物占 24.7%。加工与预制菜把冻品的比重继续往上推，湛江一地的虾类预制菜销售额就达到 95 亿元。冰鲜的比例受限于货架期与运输方式，高端品类的冰鲜会随航空与近洋航线增加而扩大，大众品类的冻品化趋势由成本与周转决定。

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