禽肉流通的头部份额变化

关键词　禽肉流通头部份额白羽肉鸡屠宰黄羽肉鸡圣农发展深加工

一、禽肉流通的规模基数

禽肉流通的份额变化建立在总量增长的基础上。国家统计局的数据显示，2024 年全国家禽出栏 173.4 亿只、禽肉产量 2660 万吨；2025 年家禽出栏 183.2 亿只、禽肉产量 2837 万吨，同比增长 6.7%。

禽肉在主流肉类消费中的占比持续上升。2024 年禽肉占肉类总产量的 27.53%，2025 年全国肉类总产量首次突破 1 亿吨、达到 10192 万吨。总量扩张的同时，份额在环节之间重新分配。

二、白羽肉鸡屠宰的份额格局

白羽肉鸡的份额聚在屠宰环节。2024 年全国白羽肉鸡屠宰量 85.5 亿只，按企业集团统计，屠宰量 5 亿只以上的有 2 家，2.5 亿只至 5 亿只的有 6 家，2 亿只至 2.5 亿只的有 3 家。

产区同样聚集。2024 年山东白羽肉鸡屠宰量 36.7 亿只，占全国的 42%，辽宁 16.4 亿只、福建 6.2 亿只分列其后。屠宰产能贴着产区布局，份额在产区与集团两个维度上叠加。

图 1　2024 年白羽肉鸡分省屠宰量（亿只）

三、头部企业的份额变化

头部企业的屠宰份额在逐年抬升。福建圣农发展股份有限公司 2024 年屠宰量约 6.6 亿只，同比增长 15%，在养殖与屠宰两端的份额约 8%，2020 年这一数字约为 5%。

温氏食品集团股份有限公司 2024 年销售肉鸡 12.08 亿只，约占全国肉鸡出栏量 143.61 亿只的 8.41%。禾丰食品股份有限公司 2024 年白羽肉鸡屠宰量 9.2 亿羽，市场份额超过 10%。三家企业在各自品类里的位置都已排到前列。

图 2　圣农发展屠宰端份额变化（%）

四、黄羽肉鸡的份额格局

黄羽肉鸡的份额格局不同于白羽。2023 年全国黄羽鸡出栏量 35.95 亿只，四家头部上市企业 2024 年合计销售 19.02 亿只，占全国总出栏的 52.78%。

其中温氏股份 2024 年销售肉鸡 12.08 亿只、收入 335.27 亿元；立华股份销售肉鸡 5.16 亿只、收入 142.50 亿元，在黄羽肉鸡市场的份额接近 13%；德康农牧销售肉鸡 8812.07 万只；湘佳股份销售活禽 4527.93 万只。四家企业的销售规模拉开明显梯度。

图 3　四家头部企业肉鸡销售量（亿只）

五、份额变化在报表上的位置

份额变化在企业报表里落到产品结构上。圣农发展 2024 年营业收入 185.86 亿元，其中鸡肉收入 103.56 亿元、占 55.72%，肉制品收入 70.10 亿元、占 37.72%；鸡肉生食销售量 140.27 万吨，深加工肉制品销售量 31.69 万吨。

江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年营业收入 208.37 亿元，年销售禽肉产品 170 余万吨，约占全国禽肉产量的 6.5%；其中鸭产品收入 83.19 亿元、鸡产品收入 62.63 亿元。屠宰与深加工两段的收入结构随之改变。

图 4　圣农发展 2024 年收入构成（亿元）

六、份额变化的两端来源

份额变化来自屠宰产能与种源两端。屠宰产能一端，头部企业通过收购与新建扩大规模，圣农发展 2023 年先后收购圣越农牧与安徽太阳谷，自有白羽鸡养殖产能超过 7 亿羽。

种源一端，国产配套系改变了引种格局。圣农发展的自有种源圣泽 901 于 2021 年 12 月通过国家畜禽遗传资源委员会审定，2024 年推广 1913 万套。种源自主之后，扩产不再受国外引种量的约束。

七、份额变化对流通的影响

份额变化改变的是流通路径。屠宰环节份额提高之后，货源从分散的活禽收购转向企业按订单收鸡，销地市场拿到的产品从活禽换成规格化的胴体与分割品。

出口通道随之打开。2024 年我国禽肉出口量 91.7 万吨，同比增长 38.0%；2025 年鸡肉出口量首次突破 100 万吨，达到 108.49 万吨，同比增长 40.9%。规模化屠宰产能是承接大批量出口订单的前置条件。

八、禽肉流通头部份额的判断

禽肉流通的头部份额在屠宰、种源与深加工三段上同时抬升。屠宰段按集团统计已分出四个到五个梯队，头部两家屠宰量都在 5 亿只以上；种源段国产配套系的推广量以千万套计；深加工段的收入占比在头部企业已接近 40%。

份额抬升的边界由两端决定。一端是产区产能与环保约束，屠宰点贴着产区布局；另一端是销地的渠道结构，商超、餐饮与电商的采购量决定分割品与深加工品的出货比例。两端同时向上，份额还会继续抬升；其中一端受压，扩张的节奏就会慢下来。

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