区域流通格局的东中西部差异

关键词　东中西部差异农产品批发市场冷库容量冷链物流 100 强国家骨干冷链物流基地东西部协作

一、生产端与市场端的错位

2024 年全国蔬菜种植面积 35079.53 万亩、产量 86113.98 万吨。分区域看，西部种植面积占比 38.39%、产量占比 32.47%，东部种植面积占比 31.15%、产量占比 36.22%。

产量前三位是山东 9623.15 万吨、河南 8265.29 万吨、江苏 6312.05 万吨，三省合计 2.42 亿吨，占全国近 30%。

生产分布相对分散，市场分布却很集中，这个错位决定了流通的基本走向。

图 1　2024 年蔬菜产量三强

二、亿元以上农批市场的区域格局

全国农产品批发市场超过 5000 家，其中交易规模达到亿元的有 2000 余家。按成交额亿元以上的市场统计，东部地区占全国总量的 65% 左右，中部地区占 16% 至 20%，西部地区占 10% 至 16%，东北地区在 5% 以下。

市场密度同样分化。长三角地区平均每 388 平方公里有 1 个亿元以上农产品批发市场，环渤海、珠三角地区的市场辐射面积分别达到 2012.3 平方公里和 1824.4 平方公里。

市场辐射人口的差距也明显，长三角单个亿元以上农产品综合市场辐射人口约 38.2 万人，环渤海和珠三角分别达到 163.1 万人和 188.2 万人（《我国农产品批发市场发展状况调查及对策建议》）。

大型市场的选址跟着消费走，这解释了东部在市场端的优势。

图 2　亿元以上农批市场区域格局

三、产地市场与销地市场的结构

从市场类型看，全国 3496 家农产品批发市场中，产地市场 2236 家、占 64%，销地市场 925 家、占 26.5%，产销地市场 335 家、占 9.6%。

产地市场规模普遍偏小，主要集中在 10 亩至 50 亩区间；销地市场以 100 亩至 300 亩为主，北京、上海这类超大城市的超大型市场集中在这一档。

中西部多产地市场、东部多销地市场，两类市场的设施投入和收益模式不一样，改造的难处也不同。

四、冷库容量的东西梯度

截至 2024 年底，全国冷库总容量 2.53 亿立方米，同比增长 10.96%，新增库容 2491 万立方米；全年冷库租赁成交量 3262.2 万立方米，同比增长 19.14%，平均空置率升到 21.3%。

需求集中在东部。华东地区求租份额 52%，华南 18.2%、华北 10.9%，三大区域合计超过 80%；供给端华东、华中、华南的出租库容占比达 81.1%，华东独占 40.6%。

存量矛盾的落点在中西部：产地型冷库多、增值服务弱，价格上不去，空置率反而更高。

图 3　冷库求租与出租比重

五、冷链企业的区域分布

中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的 2023—2024 全国冷链物流 100 强企业名单里，华东 36 家、华北 21 家、华中 16 家、华南 15 家，西南和东北各 5 家，西北 2 家。

省份分布同样集中，上海 16 家居首，广东 14 家、北京 11 家、河南 9 家、山东 7 家，江苏、福建、湖南、四川各 5 家。

企业分布跟货源和消费两端都相关，河南凭食品加工和交通区位进入前列，漯河一市就有 5 家企业上榜。

图 4　冷链百强企业区域分布

六、骨干冷链物流基地的补位

国家发展改革委 2025 年 6 月公布第五批 19 个国家骨干冷链物流基地建设名单，广州、杭州、盐田、长春、洛阳、遵义、曲靖、德宏（瑞丽）等入选。5 批累计 105 个基地，覆盖 31 个省份，支撑“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。

新增基地的落点偏向中西部和沿边。曲靖基地 2024 年完成农产品集散及初加工处理 261.8 万吨，德宏（瑞丽）基地 2024 年生鲜货物冷链进出口超过 38 万吨。

这一批基地补的是产地与沿边的设施缺口，方向与市场端的东部分布相反。

七、分区域投资的增速差异

国家统计局《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2024 年固定资产投资（不含农户）分区域增速为东部地区 1.3%、中部地区 5.0%、西部地区 2.4%、东北地区 4.2%。

中部和东北的增速高于东部，反映的是补短板阶段的投资特征：基数低、项目新、增量显眼。

资金投向基础设施，能不能转成流通效率，取决于项目建成后的运营和市场对接。

图 5　分区域固定资产投资增速

八、中西部承接的产业条件

山东的设施存量能说明产销两端的匹配关系。山东省商务厅披露，该省冷库容量居全国首位，低温储存能力超过 903 万吨，冷藏车超过 1.3 万辆、占全国的 10%。

河南走的是另一条路。漯河市现有冷链物流企业 432 家，占全省总数的一半以上；冷库 357 座、总容量约 200 万立方米；冷链运输车保有量约 1.2 万辆，占全省的 3/5。

存量设施加上产业链，中西部才有条件把产地市场的货组织起来，而不是只做过路集散。

九、东西部协作与产销对接

农业农村部等 10 部门 2025 年 7 月印发农市发〔2025〕2 号文件，提出用好东西部协作机制，推动东部 8 个省（直辖市）将优质购销主体、规模采购需求、网络营销资源导入西部 10 个省（自治区、直辖市）。

文件同时点出流通的空间形态：顺应“南菜北运”“西果东输”等大流通格局，推广以共享市场体系、生产体系、仓储物流、研发创新为核心的合作模式。

协作机制补的是渠道，不直接补设施，两者要接上才有用。

十、差异的收敛方向

区域差异不会自然抹平。生产端的气候和土地条件改不了，市场端跟着人口和消费走，两者的空间分布注定不一致。

收敛的着力点在中间环节：产地预冷和商品化处理把损耗降下来，骨干基地把中西部节点串起来，冷链流通率把跨区运输的品质稳住。

差异本身不是问题，设施错配才是。补中西部产地设施，比追求市场数量的区域均衡更接近实际。

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