大麦高粱与饲用谷物进口
一、饲用谷物的定位
这些品种是玉米的替代品。大麦、高粱、木薯干在饲料配方中替代玉米，进口量主要看玉米价格与自身的到港成本（海关总署）。
大麦还多一个用途。国内进口大麦中约 3/4 用于啤酒酿造，饲料用途约占 1/4（中华人民共和国商务部）。
替代规模随玉米价格变动。2025 年国内玉米供应充裕，高粱、大麦的进口量随之下降（海关总署）。
二、2025 年大麦进口的规模与来源
进口量回到 1000 万吨附近。2025 年中国进口大麦 1042.3 万吨、同比减少 29.66%（海关总署）。
澳大利亚是最大来源国。2025 年自澳大利亚进口 592.31 万吨、同比增加 12.82%，占进口总量的 56.8%，连续两年居第一位（海关总署）。
来源比高粱分散。加拿大、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、法国、丹麦等国都有对华出口（海关总署）。
进口集中在少数省份。2025 年 12 月大麦进口省份以广东、山东、辽宁为主，广东 21.48 万吨、占 34.88%；山东 13.19 万吨、占 21.41%（海关总署）。
三、2025 年高粱进口的规模与来源
进口量接近腰斩。2025 年中国进口高粱 454.37 万吨、同比减少 47.51%；全年进口均价 274.72 美元/吨、同比下降 8.28%（山东卓创资讯股份有限公司）。
美国份额大幅下降。2025 年自美国进口高粱 80.61 万吨、同比减少 85.81%，占进口总量的 17.74%（山东卓创资讯股份有限公司）。
澳阿两国填补了缺口。2025 年自澳大利亚进口 220.81 万吨、同比增加 13.24%，占 48.60%；自阿根廷进口 152.59 万吨、同比增加 49.56%，占 33.58%（山东卓创资讯股份有限公司）。
四、木薯干与木薯淀粉
木薯干进口接近翻倍。2025 年中国进口木薯干 549.02 万吨、同比增加 1.22 倍；进口额 11.18 亿美元、同比增加 80.70%（海关总署）。
木薯干主要来自泰国。2025 年自泰国进口 439.47 万吨、占 80.05%；自越南进口 99.38 万吨、占 18.10%（海关总署）。
木薯淀粉进口同步增长。2025 年中国进口木薯淀粉 507.18 万吨、同比增加 32.44%；自越南进口占 50.54%、泰国占 33.88%（海关总署）。
木薯干用于乙醇与淀粉。国内玉米价格下降时，木薯干的价格优势收窄（我的钢铁网）。
五、澳麦双反的取消
2020 年对澳大麦征收双反税。2020 年 5 月 18 日，商务部发布 2020 年第 14 号、第 15 号公告，对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，实施期限 5 年（中华人民共和国商务部）。
2023 年 8 月终止征税。商务部 2023 年第 29 号公告自 2023 年 8 月 5 日起终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税（中华人民共和国商务部）。
取消的理由是市场变化。商务部裁定继续征税已无必要，中国酒业协会提出的采购成本压力是重要背景（中华人民共和国商务部）。
六、啤酒大麦与麦芽的需求
中国啤酒产量稳定在 3500 万千升以上。近 5 年中国啤酒产量年均约 3500 万至 3600 万千升，中高端啤酒占 38.7% 的销量，却贡献约 68% 的收入（大连星泽麦芽在澳大利亚谷物行业协会大麦论坛上的发言，经《农场周刊》报道）。
澳麦的成本更有优势。澳大利亚大麦免关税进入中国，加拿大大麦有 3% 的进口关税，加上水分差异，澳麦每吨比加麦便宜约 10 美元（《农场周刊》）。
专用品种决定溢价。中国啤酒企业要求麦芽蛋白不低于 9.8%，原料大麦需在 10.3% 以上，对品种有明确要求（《农场周刊》）。
七、饲料替代的价差逻辑
价差决定替代量。2025 年上半年新麦上市后小麦价格与玉米倒挂，小麦替代玉米的数量增加；下半年玉米价格回升，替代减少。2025 年小麦对玉米的饲料替代估计在 2000 万至 3000 万吨之间（紫金天风期货研究所）。
进口谷物替代同步收缩。2025 年高粱、大麦与木薯干三大品种全年累计进口 2045.69 万吨、同比减少 19.36%（海关总署）。
低蛋白配方减少玉米用量。农业农村部推动饲用豆粕减量替代，低蛋白饲料与合成氨基酸添加让玉米在配合饲料中的占比从传统的 60% 降至 40% 以下（中华人民共和国农业农村部）。
八、进口口岸与加工资质
贸易企业在做粮谷集采。广州市华壬谷物贸易有限公司具有食品、粮食及饲料原料进口经营权，通过国内外采购小麦、玉米、高粱、大麦、燕麦和大米等原料，销售给国内饲料、面粉与酒类企业，是海关 AEO 高级认证企业（华南农业大学食品学院）。
饲料企业要有进口粮食加工资质。南沙的一家饲料企业持有涵盖小麦、大麦、玉米、大豆、高粱等五类饲用作物的进口粮食加工资质（广州市骏宝饲料有限公司（企业官网发布））。
口岸在扩建粮食资质。嘉荫口岸进境粮食指定监管场地 2025 年 6 月 9 日获批设立，具备进口大豆、玉米、杂粮资质（中国新闻网）。
九、贸易商的采购策略
进口量随价差调整。2025 年中国自美国进口高粱大幅减少，贸易商把采购转向澳大利亚和阿根廷（山东卓创资讯股份有限公司）。
大麦的价格优势更稳。大麦凭借价格优势与低毒素特性，2025 年进口量维持在高位，成为贸易商关注的品种（山东卓创资讯股份有限公司）。
2026 年的预期分化。机构预计 2026 年高粱进口量可能回升，大麦进口量有望维持高位（山东卓创资讯股份有限公司）。
十、饲用谷物进口的落点
饲用谷物的进口量是玉米价格的函数。玉米供应充裕、价格回落时，高粱、大麦、木薯干的替代优势收窄，进口量同步下行，2025 年三个品种合计进口 2045.69 万吨、同比减少 19.36%（海关总署）。
大麦兼具酿造与饲料两重需求，比高粱更稳。2025 年大麦进口 1042.3 万吨，仍是这三个品种里进口量最大的一个（海关总署）。
经营的落点在配方与成本。饲料企业按玉米与替代品的价差调整配方，贸易企业按价差调整采购来源（山东卓创资讯股份有限公司）。
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