猪肉流通的长期趋势

关键词　猪肉流通长期趋势人均猪肉消费量禽肉替代冷鲜肉PSY

一、需求端的盘子与口径

国家统计局公布的居民家庭人均猪肉消费量连续下滑。这个口径是家庭在家消费的部分，餐饮、团膳与加工用肉不在其中。

家庭口径以外的需求被单独测算。以常住人口与猪肉产量倒推，2025 年家庭口径的需求量约 3700 万吨，其余部分流向餐饮、团膳与加工环节。两个口径合起来构成猪肉的总需求。

图 1　人均猪肉消费量的逐年变化

二、猪肉占比的长期下滑

猪肉在居民肉类消费中的占比从 2011 年起到 2025 年累计下滑近 7 个百分点。这个变化在 2018 年之后加快，人口结构与饮食偏好一同推动。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇给出的口径是，猪肉在肉类消费中的比重持续下降，禽肉与牛羊肉分走了其中的一部分。占比的下滑慢于人均消费量的下滑，说明总量见顶之后结构仍在挪动。

图 2　猪肉占居民肉类消费的比重

三、禽肉与牛羊肉的替代

替代来自更短的生产周期与更优的料肉比。2025 年全国禽肉产量继续增长，增速高于猪肉，成为肉类消费增长的主要来源。

《中国农业产业发展报告2026》给出的口径是，2025 年猪肉消费量下降 3.5%，鸡肉消费量增长 7.5%。牛羊肉与水产分担了另一部分，替代的比例按人群与地区分开。

图 3　2025 年主要肉类产量同比

四、产量与需求的反向

需求在收缩，产量在扩张。2025 年全国猪牛羊禽肉产量首次突破 1 亿吨，猪肉产量创下历史新高，禽肉产量同步增长。

产量增长的原因在供给端，规模化养殖与育种技术把母猪的产能效率推了上去。供需两侧反向变化，价格随之走弱，2025 年全年生猪均价创近年新低，养殖利润在下半年转入亏损。

五、效率提升对周期形态的影响

中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员王祖力给出的判断是，当前生猪产业的矛盾在阶段性、结构性产能过剩与消费增长动力不足。

效率的提升改变了母猪存栏与商品猪供给的对应关系。行业平均 PSY 达到 23 头以上，头部企业与效率较高的家庭农场达到 30 头上下。2026 年一季度末，全国能繁母猪存栏同比下降 3.3%，生猪存栏却同比增长 1.5%。

六、消费结构向冷鲜与深加工迁移

终端的产品形态在变。全国生鲜肉的终端消费结构里，热鲜肉仍占多数，冷鲜肉与冷冻肉的份额同步提升，热鲜肉的份额相应下降，冷鲜肉的市场规模增速明显高于行业整体。

深加工是另一条线。2025 年预制菜市场规模继续扩大，猪肉类预制菜在其中占比超过 30%，红烧肉、梅菜扣肉、小酥肉是主要单品。

图 4　生鲜肉终端消费的三类形态

七、品牌化与渠道迁移

品牌把非价格的信息摊到产品上。生鲜肉赛道的头部品牌合计份额超过 30%，其中份额在 3% 以上的有 3 家，商超与线上平台更愿意引入有品牌的产品。

渠道同步迁移，传统农贸市场的份额在收缩，即时配送把凌晨屠宰、午前送达变成常规节奏。品牌的扩张速度取决于冷链的覆盖范围与单店的复购。

八、养殖与流通的区域分工

养殖向环境承载能力强的产区集中，流通随之调整。产区承担屠宰与初加工，销区承担分切与零售，运活猪的部分改为运冷鲜肉。

这个分工决定了冷链的走向。肉类冷链流通率在 2025 年继续提升，跨区域运输的损耗率下降，冷鲜肉具备了替代热鲜肉的基础条件，产区的屠宰产能也随之扩张。

九、猪肉流通的长期判断

猪肉的长期趋势落在三条线上。需求侧的占比缓慢下滑，禽肉与牛羊肉持续分走份额；供给侧的效率提升，让同样的母猪存栏支撑更多的出栏；流通侧的形态从热鲜转向冷鲜与深加工。

三条线共同决定了流通环节的空间。总量见顶之后，增量来自结构，谁把部位、规格与品质做细，谁就拿到结构变化里的那部分需求。

人口结构的变化构成底色。老龄化与年轻一代的饮食偏好同时压低人均消费，家庭口径的收缩已经连续发生。

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