中日韩流通效率的差距测算

关键词　物流费用占 GDP可乐洞市场农协批发市场经由率冷链流通率流通环节

一、物流成本的口径

中国把物流成本摊在 GDP 上看。社会物流总费用与 GDP 的比率从 2012 年的 18% 降到 2024 年的 14.1%，2025 年降到 13.9%，创有统计以来最低（国家发展改革委）。这个口径把运输、保管和管理 3 部分费用加总，与其他国家的物流成本调查并不完全一致，跨国比较要留出余地。

成本下降的数字对得上账。2025 年比十三五末下降 0.8 个百分点，相当于每创造 100 元 GDP 少支出 0.8 元物流费用。

二、日本的流通费用结构

日本的计数方式落在零售价里。农林水产省的调查显示，蔬果零售价中流通过程产生的费用占到 51.5%；批发价格里，农民拿 70.6%，农协拿 21.8%，批发市场拿 7.5%（日本农林水产省食品流通课）。同时日本果蔬的冷链流通率在 95% 以上，生鲜产品的流通损耗率不超过 5%（中国商业联合会）。

费用高和损耗低在日本同时成立，靠的是冷链把损耗压住、把品质稳住。

图 1　中日流通成本占比

三、日本的环节在收窄

日本农产品流通的传统路径是生产者、农协、一级批发市场、中间批发市场、零售商，交易以拍卖为主。批发市场经由率逐年下降：蔬果从 2003 年的 82.7% 降到 2018 年的 56.7%，水产品从 74.6% 降到 56%（日本农林水产省）。2020 年修订后的《批发市场法》施行后，蔬果的批发市场经由率约为 5 成强，国产青果约为 7 成。

图 2　日本蔬果批发市场经由率

四、韩国把货压在一个市场里

韩国的问题集中在首都圈。可乐洞农水产品批发市场 1985 年 6 月开业，占地 54.3 万平方米，日均流通 7500 吨左右；2024 年该市场青果类拍卖成交额 5.64 万亿韩元，全国 32 家公营批发市场的青果类拍卖成交额合计 15.85 万亿韩元，可乐洞 1 家占 35% 以上（韩国农水产食品流通公社《农水产品批发市场统计年报》）。

货要先进首尔、再分回各地，环节和费用跟着走。

图 3　可乐洞市场青果类成交占比

五、韩国的加价出在环节上

韩国把产地与终端的价格差归因于集中式体制。产地甜椒经批发市场流通后，终端价格被抬高到 2 至 3 倍；从生产者装车、运到批发法人、卸货，再到中间批发商供货给中小商户，每一段都叠加手续费、装卸费、仓储费和人工（韩国国会农业畜产食品海洋水产委员会）。

图 4　韩国甜椒终端价格倍数

六、韩国在试线上批发

韩国的改造从交易方式入手。农水产食品流通公社（aT）运营的农水产品网上批发市场 2024 年交易额 1.2365 万亿韩元、同比增长 83.5%，2025 年上半年再增长 48%；交易最多的是鸡蛋，其后是洋葱、苹果、大米（韩国农林畜产食品部）。

线上批发的用意是把产地和销地直接接上，减少货物绕行首都圈的那一段。

七、中国的环节数和损耗

中国的链条更长。农业农村部市场与信息化司的调研显示，农产品平均流通链条长度为 4.7 级，每级加价幅度在 8% 到 12% 之间。中物联冷链委的数据显示，2025 年全国冷链物流需求总量 3.814 亿吨、总收入 5567.1 亿元；果蔬冷链流通率约 35%，肉类约 57%，水产品约 69%，而美日同类指标都在 90% 以上。

图 5　生鲜冷链流通率对比

八、三国差距落在三处

把三国放到同一组指标上，差距落在三处。一是环节数：日本 3 到 4 个环节，中国 4 到 5 个，韩国因为货要集中到首都圈，实际环节更多。二是冷链覆盖率：日本果蔬冷链流通率 95% 以上，中国约 35%。三是损耗：日本生鲜损耗率不超过 5%，中国果蔬流通损耗率约 18%（农业农村部《中国农产品产地冷链物流发展报告（2024）》）。

九、日本的损耗在流通端降下来

日本把损耗压下来靠的是流通端改造。2024 财年日本食物损耗量约 461 万吨，其中家庭 224 万吨、商业 237 万吨；近年下降与流通环节放宽交货期限、改进需求预测和订货管理有关（日本农林水产省、环境省）。

放宽交货期限改的是一条行业老规矩。这条规矩指零售商拒收已消耗保质期 1/3 的商品，放宽之后货架期被拉长，退货和报废随之减少。

十、差距要按品类看

三国的效率差距不能只看物流成本占 GDP 的比率。中国的比率已经降到 13.9%，接近部分发达国家水平，但农产品在产地到餐桌这一段仍多出 1 到 2 个环节，冷链覆盖率只有日本的一半左右。

效率的差距要按品类看：粮油走大宗物流，差距不大；生鲜走冷链，差距明显。

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